2023年中国激光设备行业发展现状及竞争格局分析，新能源汽车有望带动激光设备需求的上升
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华经产业研究院
2024-04-17
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激光是指窄幅频率的光辐射线通过受激反馈共振与辐射放大，产生的准直、单色、相干的定向光束。激光设备可分为三大类：激光打标机、激光焊接机、激光切割机。而激光打标机有半导体激光打标机、CO2激光打标机、光纤激光打标机、紫外激光打标机等；激光焊接机有YAG激光自动焊接机以及光纤传输自动激光焊接机等；激光切割机有YAG激光切割机和光纤激光切割机等。
近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励激光设备行业发展与创新。在2021年发布的《“十四五”智能制造发展规划》中强调“十四五”期间，我国将大力发展智能装备，包括智能焊接机器人、超快激光等先进激光加工装备、激光跟踪测量等智能检测装备和仪器等。《规划》指出到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国激光设备行业发展监测及市场发展潜力预测报告》从激光设备行业的产业链来看，上游为生产激光设备所需的材料，下游为激光设备的应用领域。上游的材料包括光学材料、光学器件、激光器、数控系统等，中游为各种激光设备，按工作性质可分为激光切割设备、激光焊接设备、激光打标设备、激光雕刻设备等，下游应用于汽车制造、消费电子、航空航天、造船等多个行业。
随着我国工业制造自动化及智能化要求的提升，激光加工控制技术不断升级，激光加工应用凭借优质的加工特性获得广泛领域的应用。同时工业制造中对加工材质、加工速率、加工工艺等存在不同的要求，激光加工应用场景丰富多变。从下游应用市场占比来看，2021年工业和信息领域应用占比最高，分别为62%和22%；其次是商业、医疗、科研等领域，市场占比分别为7%、5%和4%。未来工业激光设备将仍是推动激光设备市场规模增长的主要动力。
近年来，全球电子、微电子、光电子、通讯、光机电一体化系统等行业的发展，带动了全球激光加工设备制造行业的迅速发展，同时中国新能源汽车、半导体和电子制造产业的发展，将使国内激光加工设备市场更具发展潜力。根据中国科学院武汉文献情报中心编写的《2023中国激光产业发展报告》，中国激光设备市场整体销售收入规模从2010年的97亿元增长到2022年的862亿元，年均复合增长率达到19.97%。
与传统加工方式相比，激光加工有着高效率、高精度、低能耗、材料变形小、易控制等优点，更加顺应智能制造、精密制造的大潮流，快速渗透至传统制造业，大幅提升了传统工业的生产效率。根据《2021年中国激光产业发展报告》，在中国激光加工设备应用中所占比例最大的是激光切割设备，占比38％；激光焊接设备占比18.8%；激光熔覆设备占比5.1%；半导体和精密加工等其他行业激光设备合计占比38.2%。
随着激光器、控制系统等上中游国产替代进程的快速推进，下游激光设备成本也不断下降，目前国内激光行业已形成完备的产业链分布，国际竞争力不断增强，未来有望不断从进口替代走向供应全球。根据数据，2019年我国激光加工机床出口额首次超过进口额，在此后两者差距持续扩大。2022年我国激光加工机床出口额达16.58亿美元，创历史新高；进口额8.21亿美元，持续下滑。
从激光设备市场竞争格局来看，由于中国激光设备以工业加工切割、焊接、打标等为主，通用性较强，门槛较低，本土中小企业众多，行业竞争较为激烈，制造业领域的激光加工市场难以形成较为集中的竞争格局，市场竞争格局较为分散。根据统计，2021年大族激光的激光加工设备实现收入111.78亿元，市占率约14%，华工科技2021激光加工设备实现收入26.07亿元，市占率约3%，其他企业市占率均不足3%。
激光设备竞争格局分散，形成了以大族激光、华工科技为代表的全领域龙头，以及专注于动力电池领域的联赢激光、专注于光伏领域的帝尔激光和专注于3C领域的光韵达等为代表的细分领域龙头。2022年大族激光实现营业收入149.61亿元，营业利润13.15亿元，扣除非经常性损益后净利润9.75亿元，分别较上年同期下降8.40%、41.84%和43.25%。
激光切割和激光焊接被广泛应用于新能源整车生产中，比如汽车大型覆盖件的下料切边需要三维激光切割机，在提高效率的同时也降低了成本。此外汽车包含上千种零件，采用激光焊接可以将不同种类的金属零部件焊接在一起，提升了生产的效率和质量。根据中汽协数据，2022年全年新能源汽车累计销量约685.73万辆，同比增长95.9%。五家国内头部新能源汽车厂商2022年资本开支激增至1222.51亿元，同比增长126.7%。新能源汽车销量的未来有望保持高速增长带动激光设备需求的上升。
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